A JBS Foods, subsidiária de alimentos processados, aves e suínos da gigante JBS, reabriu nesta terça-feira o processo de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que deve ter valor menor que o inicialmente pretendido.
Logo após ter recolhido o prospecto preliminar anterior, para oferta, a empresa enviou novo documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Foi a terceira vez que a filial da JBS, maior produtora de carnes do mundo, suspendeu sua oferta.
Agora, diferente do que pretendia no início, a oferta será apenas primária, que implica a venda de ações novas, que vão para o caixa da empresa. A oferta secundária, de ações detidas por atuais sócios, não fará parte da operação.
Assim, o montante da operação tende a ser significativamente menor do que os cerca de 4 bilhões de reais pretendidos na operação anterior, segundo havia informado à Reuters uma fonte a par do assunto.
Itaú Unibanco, coordenador líder, Bank of America, Bradesco BBI, BTG Pactual, HSBC, Banco do Brasil, e Santander, contratados inicialmente, além do Credit Suisse, foram chamados para supervisionar a operação, que envolve apenas a emissão de ações novas (oferta primária).
A companhia não apresentou datas detalhadas do cronograma, mas o documento indica que a empresa pretende fazer sua estreia no pregão da BM&FBovespa ainda em 2014.
A retomada vem no mesmo dia em que a Ouro Fino Saúde Animal faz estreia na Bovespa, após ter precificado a oferta no topo da faixa sugerida, com a demanda pelo primeiro IPO brasileiro do ano ter sido mais forte do que o esperado. As ações da empresa estrearam em alta nesta terça-feira.
O novo prospecto da oferta da JBS Foods traz o balanço atualizado da companhia até setembro. No trimestre encerrado no mês passado, a receita líquida da companhia somou 3,376 bilhões de reais, alta de 9,5 por cento ante o período de abril a junho.
Já o lucro evoluiu 56,6 por cento na mesma comparação, para 247,7 milhões de reais, segundo o documento.
Por: Aluísio Alves
Fonte: Reuters
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